Beta理财师

Beta理财师简介

一、Beta理财师能解决哪些问题？

Beta理财师以金融大数据为根基，凭借海量金融数据和标签图谱，借助LLM技术与高质量数据库，采用MaaS + DaaS的模式，提供一站式营销展业服务，构建金融垂类行业全新一代的数字化营销解决方案。它通过内容、工具与运营相结合的方式，创新性地把AIGC技术运用到金融业务场景之中，为金融机构的财富管理数字化转型方案提供全流程的服务，并且给出数字化营销、智能化资产配置以及投后服务的落地方法与工具。

二、Beta理财师取得了哪些成绩？

Beta理财师的开发者——上海贝耳塔信息技术有限公司成绩斐然。在2018年荣获“国家高新技术企业”称号，2021年被认定为上海市重点培育企业，2022年获得“国家信息系统安全等级保护三级”认证，同时入选首批上海市“专精特新”企业。

截至2022年底，Beta理财师的客户已广泛分布于银行、证券、保险、基金、信托等领域，涵盖超过1000家金融机构，覆盖170万高端金融顾问和理财师。其服务范围覆盖了80%以上的银行网点以及50%以上的证券公司营业部。

三、特色场景有哪些？

【市场陪伴及解读】：能7×24小时持续供应早间投教、短视频、热点解读、理财笔记等营销素材，助力金融顾问和理财师塑造真实、生动、专业且有内涵的个人形象，打造别具一格的朋友圈。例如【财经早报】，每天早晨依据客户喜好，为理财师生成专属早报与专业点评，同时提供文字、视频、音频等多种呈现形式，使客户阅读体验更加生动有趣。

【商机发现】：借助微信生态，实时掌握所有资讯、产品的客户阅读轨迹，洞察客户在财经话题和产品方面的偏好，获取更多人脉资源和销售机会。

【产品讲解】：依靠Beta理财师10余年的基金研究经验以及超过320万只金融产品的数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，对基金、理财、保险、信贷等众多金融产品进行深度解读。

【投后陪伴】：构建电子台账，针对重点产品提供异动提醒、调仓和解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或者自制建议书。

【成长社区】：提供AI智能对练、从业考试、资产配置大赛、大咖分享等工具，赋予金融顾问和理财师提升专业能力与营销能力的能力。

四、意见和建议

如果您有任何意见和建议，欢迎与我们联系！

您可以拨打客服热线：400 - 838 - 1978；

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